Propuesta — Tax Solution Group

La propuesta para que Tax Solution Group nunca más pierda un cliente por falta de respuesta

Sistema de automatización, captura de referidos y reputación digital — todo en un solo lugar.

Preparado para
Daniel Lemus
Empresa
Tax Solution Group · Dallas, TX

01. Diagnóstico

Daniel, estás dejando dinero sobre la mesa — y lo sabes.

Nos contaste que terminas cada día de cita en cita, atendiendo familia tras familia, sin parar. El problema no es tu capacidad como contador. El problema es que mientras tú estás dando el 100% adentro, afuera hay clientes referidos que están intentando contactarte y no obtienen respuesta.

Y eso duele, porque cada uno de esos mensajes perdidos es alguien que ya llegó recomendado — el lead más calificado que existe.

LEAD PERDIDO
Clientes perdidos

Te llegan por recomendación, pero si no contestas en horas… van a buscar otro contador. Y ya no vuelven porque se enfriaron.

Sin WhatsApp API

Tu número virtual está bloqueado para WhatsApp oficial. El canal favorito del 80% de tus clientes hispanos hoy te está cerrado.

Caída de reputación

El rebrand borró 5 años de reputación local. Google te perdió de vista y no traes tráfico orgánico fuerte en tu zona de Dallas.

X
No-shows constantes

Una hora reservada para alguien que no aparece, es una hora valiosa de ingreso perdido durante tu temporada más crítica del año.

Sistemas aislados

Acuity desconectado, Constant Contact separado, links de Zoom a mano y Excel para listados. Todo esto suma horas robadas a tu día a día.

02. Resultados

Imagina una temporada de impuestos donde el sistema trabaja mientras tú atiendes.

Un cliente nuevo te escribe por WhatsApp a las 9 PM porque su primo le pasó tu número. Tú estás con tu familia. El sistema lo saluda, le dice que alguien lo va a atender el próximo día hábil, y lo registra en tu CRM.

Al día siguiente Jesús entra al sistema, ve el contacto listo, y lo llama. La cita queda agendada. Dos recordatorios automáticos después — uno por WhatsApp, uno por email con el link de Google Maps a la nueva dirección — ese cliente aparece. Sin no-show.

Una hora después de la cita, le llega una encuesta de satisfacción. Califica con 5 estrellas. El sistema lo lleva directo a tu perfil de Google para dejar su reseña. Tu reputación crece sola, todos los días.

💡 Esto no es ciencia ficción. Es exactamente lo que hoy estamos haciendo para otros clientes nuestros. Lo viste en la llamada. La diferencia es que tú lo vas a tener configurado para el mercado hispano de Dallas.

03. Sistemas

Tu sistema completo de captación, atención y reputación.
WhatsApp API
WhatsApp Empresarial

Configuramos la API oficial de WhatsApp vinculada a tu número de oficina actual. Llevamos el flujo entero directo al canal de conversión principal.

Portal de Respuestas Automáticas

Automatizamos tus seguimientos fuera del horario laboral. Ningún potencial cliente que llegue referido se queda horas esperando un mensaje humanizado.

SCHEDULE
S
M
T
W
T
F
S
Save Appt
Acuity + Sync Master

Cita agendada, cita procesada: Zoom automático, reminders, mapas directos. Evita cancelaciones comunicando en formato de alta retención.

Reputación Filtrada

Post-cita activamos un embudo corto: si evalúan con 5 estrellas van directo a Google Review. Si están inconformes, el feedback te llega privado a ti.

CRM Smart Pipeline

Visualiza a todos los leads entrar y avanzar por etapas. Cita agendada, llegó, atendido, activo. Deja ir la vieja planilla de Excel.

EN
ES
Bilingual Hub Website

Tu nuevo sitio en la web pensado para recolectar información cualificada de tus referidos, optimizado SEO y con un switcher simple Inglés-Español.

04. El Proceso

De la llamada al sistema funcionando en 4 pasos.
1
Onboarding y mapeo

Nos reunimos para mapear cada detalle de tu proceso. Quién responde, qué envías. Tu framework en papel.

2
Implementación técnica

Configuración de WhatsApp API, sincronización con Acuity. Todo lo técnico vuela en base a nosotros.

3
Capacitación (Hand-off)

Capacitación profunda para ti y para Jesús. Les entregamos el sistema armado para arrancar de inmediato.

4
Go live + Soporte

Salimos a producción. El sistema capta leads 24/7 y tienen soporte garantizado con nosotros mensualmente.

Un sistema que trabaja para ti los 365 días del año.

Antes de ver los números, haz este cálculo: si este sistema te ayuda a cerrar solo 3 clientes nuevos por mes que hoy se estaban perdiendo — a tu ticket promedio — ¿cuánto tiempo tardas en recuperar la inversión?

Detalle de inversión
Setup & Implementación completa
Pago único · Incluye todo lo detallado arriba
$0
Soporte & Mantenimiento mensual
Ajustes, monitoreo, integraciones activas, soporte prioritario
$0 / mes

Total primer mes
$0
⏱️ Tiempo estimado: 12 a 15 días en implementar luego de recibir toda la documentación.
💰 ¿Tienes Constant Contact? Al pasar tu email marketing a este sistema, eliminas esa suscripción. Lo mismo con cualquier otra herramienta que reemplazamos. En la mayoría de los casos, la mensualidad queda compensada por lo que dejas de pagar en otras plataformas.

Daniel, cada semana que pasa es otra tanda de referidos que se pierde.

Ya sabes lo que necesitas. Ya lo viste funcionando. El único paso que falta es arrancar.

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